Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня их разделяет пропасть непримиримой вражды. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не осознаёт, как стремительно приближается трагедия.
Присутствующие на месте друзья и знакомые Лермонтова поглощены суетой приготовлений, не замечая зловещих предзнаменований. Они обсуждают детали предстоящей схватки, но мысль о возможной гибели гениального поэта кажется им немыслимой. Атмосфера наполнена скрытым напряжением, будто сама природа затаила дыхание в ожидании развязки.
